国泰君安:给予TCL电子(01070.HK)“买入”评级 目标价11.70港元

原标题:国泰君安:给予TCL电子(01070.HK)“买入”评级 目标价11.70港元 来源:同花顺金融研究中心

国泰君安4月16日发布公告。维持目标价,增持。tcl电子已形成具备面板-彩电终端-互联网运营分成为核心的可持续增长的正循环。我们认为公司正在经历一个盈利模式大转变的时代,TCL电子互联网运营业务将持续高增,目前正处于盈利能力提升的起点上。维持公司2021-2022年扣非EPS为0.52/0.64港元,新增2023年扣非EPS为0.83港元。采用分部估值法,参考可比公司,给予硬件利润10xPE、互联网运营利润53.7xPE,对应目标价11.7港元,增持。

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